Anders Morgenthaler besøger tegneren og forfatteren, John Kenn Mortensen, der kredser om det uhyggelige. I Johns bøger “De utilpassede,” “Mareridtsfabrikken og andre rædsler” og den nyeste “Små onde svin” er frygt og angst til stede i både ord og billede. Men hensigten er ikke udelukkende at skræmme, for ved at konkretisere angsten kan man nemlig se på den på afstand og på den måde, er det uhyggelige også noget, der gør læseren stærkere.