Scherezade se ha casado con el Sultán, para sobrevivir a su primera noche de bodas, le cuenta la historia de un comerciante que por un descuido al arrojar unos cuescos de dátiles, mata al hijo de un genio (efrit). Tres jeques para evitar que de muerte al comerciante, le piden al efrit un tercio de la sangre de éste, a cambio de contarles sus respectivas historias. El primer en contar su historia en la del jeque que lleva una gacela encadenada, y que resulta ser su esposa.