Scherezade cuenta una nueva historia al sultán Schariar, con la intención de ganar su confianza y sobrevivir un día mas. Es la narración de un pobre pescador que atrapa en su red de pescador una vasija con un sello sagrado. Al romper el sello libera a un efrit arrogante y soberbio que fue encerrado por negarse a reconocer, rendir sumisión y obediencia al profeta de Dios. En lugar se mostrarse agradecido con su libertador, esta dispuesto a quitarle la vida, la única gracia que puede concederle es que escoja como quiere perder la vida. ¿Qué hará el pescador para seguir con vida?