È il 1966 quando gli scatenati fan dei Beach Boys si trovano a dover maneggiare la copertina di Pet Sounds, il nuovo album della band californiana. Ed è subito disorientamento: dove sono finite le tavole da surf, il sole cocente di Santa Monica, i drive-in e i sorrisi a centodue denti delle ragazze più belle della contea? Qualcosa è cambiato. Lo sanno i Beach Boys e suo malgrado lo sa anche la Capitol Records, che non fa i salti di gioia davanti a questo improvviso cambio di rotta. Fino a quel momento la band ha cantato l’energia e la freschezza di un’immaginario “felice”. Gli ammiccanti ragazzetti di Surfin’ U.S.A., Barbara Ann e I Get Around sono in predicato di cambiare pagina, e di rivolgersi a una nuova fase della loro carriera, grazie ai testi del paroliere Brian Wilson e a un concept album di estrema raffinatezza stilistica.